在上帝創造人之前，上帝和使同住在天堂天使看到上帝麼喜愛他的最創作：人類。有些天使開心生忌妒，於在路西法率領下反抗上帝，落到人間，稱「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，為孽越深，就能 在上帝創造人類前，帝和天使同住天堂當天使看上帝多麼喜愛的最新創作：類。有些天使開始心生，於是在路西率領之下反抗帝，淪落到人，稱為「墮落使」。他們煽動人類犯罪因為罪孽越深就能使他們得更大的力量，終計畫是消滅類。於是上帝派遣善良的使到人間幫助類。拉菲爾原是墮落使一員，卻不小與人類女孩墜情網，人神相是絕對禁忌，場將是墜入無深淵的地獄，該如何抉擇呢？